ClimProRécupérez vos données en dehors de ClimPro, à tout moment.
Archive organisée par client, puis par site, puis par relevé. Pour n'exporter qu'une sélection, ça se fait depuis l'écran Relevés.
Les dossiers supprimés restent récupérables 30 jours avant suppression définitive.
Contrairement à l'export .ics du Planning (une photo à l'instant T), ce lien reste à jour tout seul une fois ajouté dans Google Agenda : vos nouveaux RDV y apparaissent automatiquement, sans réimport. Nécessite une dernière étape technique de mise en service, à confirmer avant utilisation.
Proposées automatiquement à chaque nouveau devis, et modifiables au cas par cas.
Valeurs proposées par défaut sur chaque pièce d'un relevé. Elles restent modifiables pièce par pièce, selon l'isolation constatée sur place.
Vos unités, groupes, accessoires et main-d'œuvre, avec leurs prix et leurs caractéristiques. C'est ce qui alimente vos devis.
Vos devis et factures reçoivent un numéro qui se suit sans trou, comme la loi l'exige. Le numéro est attribué au moment où vous émettez le document, pas quand vous commencez à le préparer : c'est ce qui garantit qu'un brouillon abandonné ne laisse pas de trou dans la suite.
Ce que verra votre client. Le PDF ne se fabrique qu'au moment de le lui transmettre.
Vérifiez l'éligibilité du matériel et l'attestation du client : ClimPro applique ce que vous décidez, il ne décide pas à votre place.
Il se dépose dans Réglages → Mon entreprise. Sans réseau, le devis part seul et ClimPro vous le dit.
La saisie du catalogue se fait depuis un ordinateur. Ici, vous pouvez consulter et chercher.
Ces nombres servent au dimensionnement. Ils ne s'affichent jamais tels quels sur le devis, mais c'est eux qui font foi.
Pression sonore à 1 m, en dB(A). Argument de vente en chambre, et argument de voisinage pour un groupe extérieur.
Facultative. Reprise sur le devis remis au client : un devis illustré est plus convaincant.
Remplissez le modèle Excel, puis relisez-le ici. Sert aussi bien à constituer votre catalogue de départ qu'à rejouer un tarif fournisseur pour mettre à jour vos prix en une fois.
Ces informations sont reprises automatiquement sur vos devis. Les champs marqués obligatoire doivent figurer sur un devis selon la réglementation.
Pour les travaux de bâtiment, l'assureur, le numéro de contrat et la zone couverte doivent figurer sur le devis.
Imprimées sur le devis pour le règlement par virement.
L'image affichée en haut de vos devis : logo, marques, activités. Elle est reprise telle quelle, sans être reconstituée : c'est votre identité.
Un PDF, ajouté en pages suivantes du devis quand vous cochez l'option.
Le matériel, les liaisons et les accessoires sont proposés à partir de ce relevé. Tout reste modifiable.
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Les dossiers supprimés restent ici 30 jours, restaurables à tout moment, avant suppression définitive.
Appliquer un statut aux dossiers sélectionnés.
Chaque utilisateur ne voit que ses propres relevés. Vous (admin) voyez tout.
Pour —
Crée un nouvel espace client, totalement cloisonné, avec son premier compte admin.
Si la mise en relation automatique s'est trompée (ou pour rattacher ce relevé à une autre fiche), choisissez le bon client ci-dessous.